Introduction
Le secteur de la puériculture au Brésil présente un potentiel de croissance significatif, stimulé par une demande croissante de produits spécifiques pour bébés et par l'intérêt des entreprises à se développer sur ce marché dynamique. Cet article explore les tendances actuelles du marché brésilien de la puériculture, les acteurs clés, les stratégies d'adaptation au marché local et les opportunités pour les entreprises souhaitant s'implanter ou se développer dans ce secteur.
Panorama du Marché Brésilien de la Puériculture
Croissance du marché
Le marché brésilien des produits pour bébés est en plein essor. Selon une étude d'Euromonitor International réalisée en 2023, intitulée « Produits spécifiques pour bébés et enfants au Brésil », les ventes de produits spécifiques pour bébés ont atteint plus de 1,188 milliard de dollars américains en 2022, ce qui représente une augmentation notable de 25,9 % depuis 2017. Cette croissance témoigne de la vitalité du secteur et de l'intérêt croissant des consommateurs brésiliens pour les produits de puériculture. Une étude de Research and Markets prévoit que le marché mondial des produits pour bébés atteindra 19,7 milliards de dollars américains d’ici 2030.
Facteurs clés de la croissance
Plusieurs facteurs contribuent à cette croissance :
- Augmentation du pouvoir d'achat : L'âge moyen de la maternité étant en hausse (29,8 ans), les parents disposent d'un pouvoir d'achat plus élevé, ce qui leur permet d'investir davantage dans des produits de qualité pour leurs enfants.
- Exigences des parents : Les parents sont de plus en plus exigeants en matière de qualité et de sécurité des produits pour bébés. Ils recherchent des produits innovants, sûrs et respectueux de l'environnement.
- Taux de fécondité : La France jouit du meilleur taux de fécondité de toute l’Union européenne: plus de 2 enfants par femme et 801 000 naissances en 2008 (France métropolitaine). Son taux de natalité de 12,73 ‰ est supérieur à celui de ses voisins italien, espagnol et allemand.
Acteurs Clés et Stratégies d'Entreprise
Orchestra-Prémaman
Le spécialiste de l’enfant Orchestra-Prémaman a réalisé un chiffre d’affaires de 469,1 millions d’euros, en hausse de 1,5% sur les neuf premiers mois de son exercice 2017/18. Cette croissance repose essentiellement sur la progression de l’activité puériculture, dont les ventes ont bondi de 23% à 91 millions d’euros. Cette dernière représente désormais 20% de l’activité du groupe français, contre 18% sur l’exercice précédent.
L'enseigne Orchestra a inauguré plus de 20 000 mètres carrés de surface de vente supplémentaires sur la période. La société continue par ailleurs de développer la marque Prémaman, dont l’offre s’étend des vêtements pour femmes enceintes à la petite puériculture. Cette dernière a généré sur la période un chiffre d’affaires de 26,1 millions d’euros, en hausse de 22,2%. Cependant, de façon globale, l’activité textile d’Orchestra-Prémaman enregistre une chute de 4% de ses ventes. L’augmentation de la surface de vente sous enseigne Orchestra en succursales et en commission-affiliations - 22 000 mètres carrés ont été créés sur la période - a également porté la croissance. En France, l'entreprise enregistre une augmentation de 1,6% de ses ventes à 296,5 millions d’euros. A l’international, la croissance est de 1,4%, restant toutefois contenue par un changement de partenaire commercial en cours en Arabie Saoudite.
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Orchestra-Prémaman, qui compte 570 magasins dont 139 mégastores, indique également que l’activité des succursales est en hausse de 2,1% et celle des affiliés est stable ; ces deux canaux représentant 95% du chiffre d’affaires. Au 30 novembre 2017, le groupe comptait plus de 1,8 million de porteurs de cartes club. Un public auprès duquel la société réalise 92% de son activité.
Pour l’ensemble de son exercice, Orchestra-Prémaman continue de se concentrer sur l'amélioration de sa rentabilité, tout en maintenant une croissance modérée.
MAM
Fondée en 1976 par l’ingénieur en plasturgie autrichien Peter Röhrig, l’entreprise MAM crée des produits pour bébé uniques et innovants qui facilitent la vie des bébés et des parents et leur permettent d’en profiter pleinement. MAM est une entreprise pionnière, leader et experte en sécurité depuis plus de 40 ans.
Chronologie de l'expansion de MAM :
- 1976 : Création de la société MAM à Vienne et vente de la première sucette MAM Baby.
- 1987 : Création du centre international de distribution et de production en Suisse.
- 1989 : Création d'une filiale au Royaume-Uni.
- 1990 : Ouverture du premier site de production en Hongrie.
- 1991 : Création d'une filiale en Allemagne.
- 1997 : Ouverture d'un centre de recherche et développement à Siegendorf, en Autriche.
- 1998/99 : Création de filiales en Hongrie et au Brésil.
- 2002 : Lancement de la propre production de latex en partenariat avec Thaimed en Thaïlande.
- 2004 : Implantation sur le marché des biberons et commercialisation du premier biberon anti-colique MAM Easy Start.
- 2008 : Création de filiales en Espagne et aux États-Unis.
- 2011/12 : Création de filiales en Grèce et en France.
- 2016 : Création de filiales en Italie et en Chine et ouverture d'une nouvelle usine thaïlandaise ultramoderne à Kabinburi.
- 2018 : Implantation sur le marché des appareils électroniques.
MAM propose une gamme variée de sucettes, dont la sucette dotée de la collerette la plus aérée de toutes les sucettes du marché. Permet une meilleure circulation de l’air, protège la peau et affiche le sourire de bébé. Son design exceptionnel a été récompensé du prix Adolf Loos. Une gamme de sucettes MAM pour les bébés prématurés qui stimule le réflexe de succion et aide à renforcer les muscles de la langue et du visage. Les tailles 1 et 2 sont uniquement destinées à un usage en hôpital. Une collerette haute qualité facile à distinguer grâce à des ajouts innovants dans les ouvertures. Autre innovation brevetée : le col de tétine souple ultra mince de la sucette MAM Perfect. La production 100 % zéro déchet de la sucette MAM Original 2-6 a démarré fin 2018. Depuis, un grand nombre de nos produits sont fabriqués sans générer aucun déchet. Ce produit est une sucette en une seule et unique pièce (conception monobloc) entièrement fabriquée en silicone. Sa conception unique la rend beaucoup plus petite et légère que les autres sucettes 100 % silicone du marché. Sa toute petite tétine est idéale pour les bébés prématurés dès 1 400 g et les nouveau-nés. L’association d’une collerette laissant particulièrement bien respirer la peau et d’une tétine brevetée ultra mince et souple. Cette sucette est le meilleur moyen de contribuer au bon développement bucco-dentaire et réduit le risque de mauvais alignement des dents.
Dermobaby
Dermobaby se positionne sur le marché en offrant une ligne de produits qui allie hautes performances et formulations spécialement développées pour les bébés. La marque met l'accent sur l'utilisation d'ingrédients doux et naturels, en évitant les matières premières qui pourraient irriter ou endommager la peau délicate des plus petits. Dermobaby propose une gamme complète de produits pour le bain et l'hygiène de bébé, une ligne entièrement végétalienne avec shampoing, revitalisant et savon liquide. Sa formule aux extraits naturels a été créée spécialement pour les cheveux délicats des bébés et développée pour minimiser les éventuelles allergies. Enrichi d'extraits naturels de lavande et d'un arôme doux, il procure un soin relaxant qui apaise bébé. Développé pour minimiser l’apparition éventuelle d’allergies, il peut être utilisé quotidiennement.
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Bébé 9
Bébé 9 est la deuxième enseigne en France sur le marché de la puériculture (15 % de parts de marché revendiquées) et souhaite accélérer son développement national et surtout international. Afin de réaliser cet objectif, son service développement a tout d’abord mené plusieurs études de marché prenant en compte de multiples critères : PIB, indice de développement humain (IDH), taux de natalité, stabilité politique, état de la concurrence, chiffre d’affaires du marché local de la puériculture… Au final, Bébé 9 a retenu pas moins de 18 pays prioritaires pour son expansion : Algérie, Arabie Saoudite, Brésil, Chine, Danemark, États-Unis, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Suisse, Thaïlande, Tunisie et Turquie.
Bébé 9 a adapté le modèle économique de ses magasins aux spécificités nationales. En France par exemple, l’enseigne développe des magasins de périphérie dont la surface peut varier entre 300 et 1 200 m2 (600 m2 et 1 million d’euros de chiffre d’affaires en moyenne) avec une zone de chalandise supérieure à 70 000 habitants. En revanche, des pays comme l’Espagne ou le Maroc concentrent une écrasante majorité du marché de la puériculture dans les centres-villes. Bébé 9 propose donc pour ces pays-là des formats de magasins plus petits, compris entre 150 et 300 m2 (200 m2 et 300 000 euros de chiffre d’affaires en moyenne), avec une zone de chalandise de plus de 25 000 habitants, situés dans des rues commerçantes ou même des centres commerciaux. Pour le reste, la formule qui a fait le succès de Bébé 9 en France devrait demeurer la même partout : un positionnement prix large, des marques de distributeurs bien développées (Bébé 9, Team 9), un grand choix de marques et une large palette de services : chèques cadeaux, carte de fidélité (Carte Bonheur), liste de naissance, livraison à domicile, catalogues, site Internet pratique et, depuis décembre dernier, un trimestriel pour les consommateurs (Nos bébés à nous). Les conditions d’adhésion au réseau sont de 10 000 euros HT pour les droits d’entrée et de 1 470 euros HT de redevance annuelle forfaitaire. L’investissement total hors pas-de-porte est de 300 000 euros HT avec un apport de 30 % (magasin de 600 m2).
ChouetteCoop
Chez ChouetteCoop, découvrez du matériel de puériculture de seconde main de qualité, soigneusement reconditionné dans nos ateliers solidaires en Bretagne. Nos produits incluent des poussettes de seconde main, lits bébé, sièges auto et des chaises hautes reconditionnées… Notre processus de reconditionnement se déroule en 5 étapes rigoureuses dans nos ateliers partenaires :
- Vérification des normes en vigueur : Nous nous assurons que chaque produit est conforme aux normes actuelles et qu'il n'a pas fait l'objet d'un rappel produit.
- Contrôle sécurité/qualité : Nous vérifions la sécurité et la qualité, par exemple, en s'assurant du bon fonctionnement des attaches poussettes.
- Définition du grade d’usure : Nous évaluons l'état de chaque produit pour déterminer son grade d’usure.
- Nettoyage et désinfection : Nous utilisons des produits respectueux des bébés, des utilisateurs et de l’environnement pour nettoyer et désinfecter chaque article.
- Ré-emballage écologique : Nous ré-emballons les produits en limitant la création de nouveaux déchets et incluons la recherche de notices.
Chaque étape fait l’objet d’un contrôle strict et d’un process qualité industriel, garantissant votre sécurité et un prix toujours juste.
Certification Biologique au Brésil
La certification Bio Brésil est réalisée par QIMA, visant à offrir des produits sains exempts de contaminants pouvant être évités en ne recourant pas à des pratiques et des intrants susceptibles de mettre en danger l'environnement et la santé du producteur, travailleur ou consommateur. Le sceau SisOrg est accordé par l'IBD au ministère de l'Agriculture. Cet organisme d'évaluation de la conformité adhère à des procédures et critères reconnus internationalement, ainsi qu’aux exigences techniques établies par la législation brésilienne. La certification Bio Brésil garantit aux consommateurs l'accès à des aliments exempts de contaminants pouvant être évités en ne recourant pas à des pratiques et des intrants qui mettent en danger l'environnement et la santé du producteur et du consommateur. Le sceau brésilien peut être appliqué à tous les produits biologiques vendus dans les magasins, sites web, supermarchés et autres plateformes, qu'ils soient produits au Brésil ou non.
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Avantages de la certification biologique :
- Produire un produit qui répond à la demande croissante des consommateurs.
- Meilleur retour économique grâce à la valeur ajoutée d'un produit biologique.
- Accès à de nouveaux marchés.
- Maintenir et augmenter la fertilité du sol à moyen/long terme.
- Réduit l'utilisation d'intrants externes.
- Transparence et traçabilité dans la chaîne de production.
- Améliore les systèmes de gestion de la propriété.
- Impact environnemental moindre.
- Optimise l'utilisation des ressources naturelles, assurant la durabilité écologique de la propriété.
Services de certification :
- Communication et service efficaces.
- Support technique agile et réactif à toutes les étapes.
- Processus de certification transparent et respect des délais.
- Qualité de service prouvée, avec une métrique de satisfaction NPS de 72 points.
- Optimisation des coûts et du temps.
- Audits intégrés qui minimisent le nombre de visites et de coûts.
- Procédures simplifiées qui réduisent les impacts opérationnels.
- Allocation stratégique et efficace des auditeurs.
Défis et Opportunités
Défis
- Concurrence : Le marché brésilien est concurrentiel, avec la présence d'acteurs locaux et internationaux.
- Réglementation : Les entreprises doivent se conformer à la réglementation brésilienne en matière de sécurité des produits et de certification biologique.
- Adaptation au marché local : Il est essentiel d'adapter les produits et les stratégies de marketing aux spécificités du marché brésilien.
Opportunités
- Croissance du marché : Le marché brésilien de la puériculture est en pleine croissance, offrant des opportunités aux entreprises innovantes.
- Demande de produits de qualité : Les parents brésiliens sont de plus en plus exigeants en matière de qualité et de sécurité des produits pour bébés.
- Potentiel du commerce en ligne : Le commerce en ligne est en plein essor au Brésil, offrant aux entreprises un canal de distribution supplémentaire.
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